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2022年4月21日

项目组合管理工作流优化和定制

Fischer Financial的执行副总裁讨论了财富管理中的大规模定制

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金融科技解决方案和专业知识

电子游戏网址大全的金融科技解决方案帮助银行业的组织, 财富管理, 资本市场将技术作为关键的价值驱动因素.

服务概述

项目组合管理

投资组合再平衡

数字索引

仪表板定制

市场数据处理

数字的贷款

投资组合风险分析

新员工培训、工作流 & 文件管理工具

TotalView项目组合管理

电子游戏网址大全 TotalView是一个应用程序,提供了创新的工具和技术来查看, 管理, 和分析投资组合, 账户, 和持有.

TotalView是在Salesforce平台上构建的, 如何将项目组合管理系统的功能与Salesforce的力量联系起来.

用户能够无缝地维护与投资组合或帐户相关的所有相关客户数据, 交钥匙解决方案.

关键好处

  • 与Salesforce CRM完全集成的投资组合管理解决方案
  • 基于云、直观、高性能的平台
  • 使咨询公司从电子表格转向更可扩展的解决方案
  • 促进合规要求,以更彻底的记录保存和更频繁地与客户联系(KYC)
  • 是否可以“开箱即用”授权或定制以满足特定需求

TotalRebal投资组合再平衡

TotalRebal是电子游戏网址大全提供的最先进的金融服务解决方案,它提供基于云的投资组合重新平衡功能,以配合投资组合管理系统.

再平衡器的模块化设计允许财务顾问只添加他们需要的功能, 不像其他系统那样被不必要的复杂性所阻碍.

关键好处

  • 基于云计算的, 负担得起的, 提供组合再平衡服务(RaaS)的高性能平台
  • 自动化再平衡功能,消除手工和电子表格中心劳动
  • 与Prime的投资组合管理解决方案相结合, 消除了必须将来自多个供应商的不同功能组合在一起的需要
  • 另外, 再平衡器的模块化设计支持绑定首选投资组合管理解决方案的能力

互补的解决方案

FileBroker和Intelli-Q是互补的解决方案,增强金融服务的特定产品.

电子游戏网址大全 FileBroker平台是一个文件管理工具,可以促进金融服务(如银行)中各个域的后端处理服务, 证券, 卡片, 商家服务, 和投资管理.

电子游戏网址大全的inteli - q是一个混合测试自动化框架,可以快速和容易地适应您的敏捷测试过程. 它非常灵活,可以支持广泛的脚本语言和广泛的对象库. 不管他们的背景如何, QA团队可以跨多个平台创建和运行复杂的测试, 设备和技术,而不需要写一行代码.

FileBroker服务概述

Intelli-Q服务概述

投资组合风险分析

 投资组合风险分析和合规解决方案的构建和持续开发支持.

数据可视化工具

定制,widget-driven仪表板

增强用户体验

人工智能与机器学习

数字的贷款

强大的能力推动金融科技数字化转型.
  • 与第三方api(如支付网关)无缝集成, 分析引擎, 营销模块, 和更多的.
  • 定制现成的解决方案,以满足您的业务需求,并与第三方系统和资源集成,实现无缝集成体验.
  • 全面的QA和调试过程,以确保交付一个功能齐全,没有bug的产品.
  • 通过自动化开发和部署工作流中的关键步骤来驱动持续交付.
  • 遵守所有适用的流程和最终输出的法规指南.

直接索引

  • 为端到端投资组合管理和重新平衡提供定制的解决方案,节省时间和成本
  • 用户友好的工具和技术包括可定制布局和可视化的仪表板
  • 通过自动化的数据分析做出明智的决定,提供可操作的见解
  • 通过人工智能驱动的分析和监控减少风险和错过的机会
  • 使用基于云的解决方案更快地推向市场
  • 与第三方交易平台的集成使自动交易过程符合特定目标
  • 增强客户端隐私,无需将数据移交给第三方来源和提供商
  • 高可用性和可扩展的解决方案,适应容量的变化和未来的增长

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